多栋建筑可以共用 1 台塔吊

作者:admin    来源:未知    发布时间:2020-11-21 10:28    浏览量:

  塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备。又名“塔式起重机”,以一节一节的接长(高)(简称“标准节”),用来吊施工用的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料。塔吊是工地上一种必不可少的设备,其主要的组成部分是塔身、起重臂和底座等金属结构以及由起升、变幅、回转和行走组成的工作机构和以电动机、控制器及照明装置为主的电气系统。

  塔机的分类:在塔机中,应用最为广泛的就是锤头式、动臂式、平头式三种塔机。锤头式塔机自 20 世纪 80 年代引入国内,已经成熟运用于各种建筑施工过程中,但由于其吊臂受力复杂且有比较高的塔顶结构形式,所以一般多运用于比较小的建筑施工过程或者施工环境相对比较简单的条件中。动臂起重机一般适用于起重量大、对就位及安全系数方面均有着较高要求的大型工程当中,一般多应用于群塔作业或空间比较狭小的作业场所;平头式塔机因为取消了塔头,单元质量较小,因此在进行安装时易于操作。在实际应用中,平头式塔机常立在裙楼里,在后期进行拆塔时因为受到裙楼的影响,对于普通塔机来说很难完成拆卸工作,而对于平头塔机来说则比较容易。

  塔机销量持续增长,行业保持景气。2004-2013 之间,我国塔机市场发展迅猛,年销量从 8255 台增加至 63684 台,年均复合增速高达 62%。受房地产需求下降及信用扩张影响,2013 年塔机的销量出现较大幅度下滑,2016 年销量仅 7000 台,到 2017 年行业重新复苏,销量回升至 1.1 万台, 2018 年销量进一步回升至 2.3 万台,2019 年行业销量约 4.0 万台,出口也与总销量同步恢复,塔机市场整体保持景气。

  塔吊制造行业份额持续集中,中联重科处于龙头地位。2012 年塔机企业有 300 多家,随着行业景气度下滑,一些小型塔机制造企业逐渐退出,目前塔机制造企业只剩下 70 多家。国内龙头企业包括中联重科、徐工集团等。在 2019 年全球塔机制造商 10 强榜单中,中联、徐工、振华港机 3 家中国企业入围,目前中联重科塔机处于全球领先、国内龙头的地位。根据中联重科 2019 年财报,公司建筑起重机械销售规模实现全球第一,行业龙头地位优势进一步巩固。

  下游需求旺盛,第三方塔吊租赁行业兴起。根据达丰设备招股说明书,塔式起重机服务是由塔式起重机服务商为建筑承建商在项目施工实地提供一站式吊装服务,通常包括塔式起重机的设计、安装、运作、保养及拆卸。在施工过程中,建筑承建商需要使用塔式起重机将大量建筑材料从地面运输到指定高度及位置。由于运输不便及高昂的运作和保养费用,建筑承建商通常与塔式起重机服务提供商签订合同并支付服务费来获得吊装服务,带来第三方塔吊租赁行业的需求。从商业产业链上看,塔吊租赁企业其通过融资租赁、分期付款或者自有资金积累等方式向制造商购买塔吊等设备,再以经营租赁方式租给建筑施工企业,并通过收取租金收回投资成本、获取经营收益。

  塔式起重机与房地产、基建项目关联紧密。塔式起重机服务提供商的下游是建筑业,塔式起重机服务商通常投标 EPC 项目,并在施工期间为 EPC 承建商提供一站式吊装服务。根据达丰设备招股说明书,EPC 项目一般包括商业项目、基建项目、住宅项目、能源项目等。

  近年来塔式起重机租赁市场持续增长。受益于国内经济稳定发展、房地产和基建投资稳定增长,我国塔式起重机的服务市场也保持持续增长。根据达丰设备援引弗若斯特沙利文,我国塔式起重机服务市场空间从 2015 年的 702 亿元增加到 2019 年的 1016 亿元。

  城镇化进程持续,装配式建筑崛起,塔式起重机市场有望持续增长。根据国家统计局,2019 年我国城镇化率达 60.6%,而随着国家经济的发展,我们认为我国城镇化率仍有进一步提升空间,进而推动城市内房地产和基建项目的需求增长,塔式起重机作为项目施工的重要设备也将持续受益。 而从另一方面看,近年来国内持续推广装配式建筑,根据《国务院关于大力发展装配式建筑业的指导意见》,2020 年到 2026 年,装配式建筑占比将达到 15%和 30%。由于装配式建筑的装配涉及处理大型和重型建筑结构部件,对塔式起重机的吊装承载力和吊装精度提出更高的要求,进而推动超大型塔式起重机需求。考虑到大型塔式起重机的售价和租金更高,有望拉动市场规模的进一步扩大。

  中国塔吊租赁市场较为分散,龙头发展空间巨大。目前我国塔吊租赁行业内排名靠前的公司为庞源租赁、达丰设备、紫竹慧、北京正和、北京龙泰。从收入角度看,根据产业信息网,2019 年行业龙头的庞源租赁营收占比不足 3%,达丰设备收入占比 0.7%,紫竹慧收入占比不足 0.4%,北京正和收入占比仅 0.2%。我们认为塔吊租赁市场达千亿,但格局仍较为分散,龙头公司未来有望持续整合市场份额,发展空间巨大。

  装配式建筑受到政策推动,渗透率空间巨大。中国国务院办公厅及住房和城乡建设部颁发的国务院关于大力发展装配式建筑业的指导意见以及“十三五”装配式建筑行动方案,提出了两个总目标: ①到 2020 年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上,其中重点推进地区达到 20%以上,积极推进地区达到 15%以上,鼓励推进地区达到 10%以上;②到 2020 年,培育 50 个以上装配式建筑示范城市,200 个以上装配式建筑产业基地,500 个以上装配式建筑示范工程,建设 30 个以上装配式建筑科技创新基地,充分发挥示范引领和带动作用。根据达丰设备的预测,预计到 2024 年,装配式建筑的渗透率可以达到 32.4%,相对于 2019 年的 18.4%接近翻番;装配式建筑新开工面积 2024 年预计可超过 10 亿平方米,是 2018 年的约 2.5 倍。

  装配式建筑发展有望带动大中型塔吊需求量上升。从塔吊型号上看,由于装配式建筑涉及运输处理大型、重型建筑结构部件,在吊装时对塔吊的吊装承载力、吊装的精度要求都更高,传统的中小型塔吊主要吊装重量较小的钢筋水泥等,使用机型一般在 60-100 吨米范围内,很难符合该要求。在装配式建筑中,适用的机型范围一般在 200-500 吨米。从塔吊覆盖率上看,根据《浅谈装配式建筑下的塔吊布置原则_卫世全》,传统建筑因吊装频率不高,有时只要覆盖面满足要求,多栋建筑可以共用 1 台塔吊,覆盖面积在 800~1000 平方米。同时传统建筑也不强制要求完全覆盖工作面。但是装配式结构施工中,塔吊除承担建筑材料、构配件、施工机具的运输,还要负责每一块预制构件的吊装、安装,预制构件吊装、安装占用时间较长,因此必须每栋楼单独设置塔吊,不得和其他楼栋共用,同时因装配式建筑施工特殊性,塔吊必须覆盖建筑物的全部工作面,不得有盲区产生。因此我们认为装配式建筑的快速发展将带来大量中大型吨位塔机需求,进一步推动塔吊租赁业发展。

  风险提示:塔机行业需求下降:若房地产新开工面积和基建固定资产投资下降,则行业的需求将短期承压。 装配式建筑渗透率提升较慢:若下游装配式建筑的渗透率提升缓慢,则大塔机的需求增长将放缓。 行业竞争加剧:塔机租赁供给量增长过快,则行业租金价格及利用率将承压。

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